Continental plant Euro-Anleihe in Benchmarkgröße

10/09/12

Der internationale Automobilzulieferer Continental plant eine US-Dollar Anleihe zu begeben und will damit vorzeitig einen Teil der im April 2014 fälligen Tranche des syndizierten Kredits zurückzahlen. Geplant ist eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von voraussichtlich sieben Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens und der Anleihebedingungen wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Bookrunner Anleihe sind BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und RBS. Die Anleihe soll bei qualifizierten institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert werden.
„Unsere zusätzlichen Investitionen in den USA haben uns veranlasst, erstmals eine Anleihe in US-Dollar zu emittieren. Mit diesem Schritt optimieren wir erneut frühzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten und profitieren dabei insbesondere vom derzeit attraktiven Kapitalmarktumfeld“, erklärte Wolfgang Schäfer, Finanzvorstand bei Continental. Die zur Emission vorgesehenen Schuldverschreibungen werden in kleinsten handelbaren Einheiten von 150.000 US-Dollar begeben. Die Anleihen werden von der Continental Rubber of America, Corp., USA, unter der Garantie der Continental AG sowie ausgewählter Tochtergesellschaften emittiert und sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt werden.
Das Unternehmen hatte bereits im Jahr 2010 vier Euro-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten in einer Höhe von insgesamt 3 Milliarden Euro emittiert und damit einen wesentlichen Teil seines syndizierten Kredits zurückgezahlt sowie das Fälligkeitenprofil seiner Finanzschulden verbessert.
Continental gehört mit einem Umsatz von 30,5 Milliarden Euro im Jahr 2011 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. Als Anbieter von Bremssystemen, Systemen und Komponenten für Antriebe und Fahrwerk, Instrumentierung, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik, Reifen und technischen Elastomerprodukten trägt Continental zu mehr Fahrsicherheit und zum globalen Klimaschutz bei. Darüber hinaus ist Continental ein kompetenter Partner in der vernetzten, automobilen Kommunikation. Continental beschäftigt derzeit rund 169.000 Mitarbeiter in 46 Ländern.